1) O mundo da seleção de ativos
2) Relação entre investimento em obrigações e em participações
3) Fluxo de capital
4) Demanda relativa
5) Riscos, ganhos e perdas em posições em ações
6) Operacional: como funciona os sistemas de recomendação e análise
7) Operacional: seleção da corretora, aporte e operação
8) Operacional: características das ordens e estratégias para operar em ações (stop loss,
stop gain, start-stop, start-stop simultâneo e stop móvel)

1) Entendendo o Sistema político
2) Entendendo a relação do sistema político com o sistema financeiro
3) Entendendo as políticas econômicas: renda, fiscal, monetária e de câmbio
4) Dados macroeconômicos
5) Governo e banco central
6) Economia e ciclos econômicos
7) Curva de juros e mercado de participações

1) O que são negócios transacionáveis e não transacionáveis?
2) Drivers de crescimento setoriais
3) De olho nas forças e fraquezas setoriais
4) Montando Cheat Sheets

1) Participantes do mercado
2) Especuladores
3) Volatilidade e risco
4) Algoritmos para trade

1) O papel da tese de investimentos
2) Analisando a gestão da firma
3) Analisando a Liquidez do papel e volatilidade
4) Medindo a solidez financeira da Companhia
5) Medindo o crescimento potencial
6) Fluxos de caixa e preço de ações
7) Ratios: principais índices fundamentalistas
8) Entendendo o jogo das expectativas

1) Teses comprando crescimento
2) Teses comprando qualidade
3) Value investing
4) Falhas e imperfeições de mercado
5) Quando vender e quando reduzir posição?
6) Sentindo a reação do mercado a notícias e perspectivas
7) Política: como ler e se posicionar aos movimentos políticos

1) Utilizando a análise técnica para entrada
2) Indicadores técnicos básicos
3) Montando monitores de mercado
4) Tape Reading: lendo o fluxo e se posicionando sobre ele

1) Regras para testar suas premissas:
a) Nunca compre em uma falha de mercado
b) Nunca compre posições superaquecidas
c) Não discuta com o mercado (não brigue com ele)
d) Nunca compre um ativo pq ele está “barato”
e) Nunca haja por impulso ou por dicas/rumores sem uma pesquisa adequada
f) Não confie numa informação amplamente divulfada (Se apareceu na mídia é porque a
oportunidade já passou)
g) Evite acompanhar o rebanho
h) Nunca dê “all-in” (analise o impacto da perda: se ela for te tirar do game, não faça)
i) Evite a média dos perdedores
j) Admita as perdas e reposicione sempre!

i) Um briefing nos demonstrativos financeiros
ii) Selecionando Value metrics: elementos essenciais de uma boa seleção
iii) Um briefing nos demonstrativos financeiros

1) Renda fixa: por que os investimentos em obrigações ganharam esse nome?
2) Tipos clássicos de obrigações: privadas e governamentais
3) Tipos de obrigações governamentais
4) Tipos de obrigações privadas
5) Tipos de risco em investimentos em obrigações
6) FGC
7) Marcação a mercado de obrigações
8) Curva de juros e mercado de obrigações
9) Valor presente de uma obrigação futura que paga cupom
10) Valor presente de uma obrigação futura que não paga cupom
11) YTM
12) Duration e Duration modificada
13) Convexidade
14) Sistema americano de análise de investimentos em obrigações
15) Head em operações com obrigações usando duration modificada