Sobre Nós
Somos uma empresa com objetivo principal de educação financeira a longo prazo, focada no planejamento financeiro pessoal, buscando sempre alinhar ensino monetário com retornos acima da média.
Raphael Rojo
Sócio Fundador
Meu nome é Raphael Rojo e como consultor financeiro tenho a satisfação de trabalhar na área há 8 anos. Minha carreira me permitiu adquirir habilidades como liderança, análise estratégica e trabalho em equipe em empresas renomadas, tornando-me apto a oferecer um atendimento personalizado e focado em soluções eficientes.
A minha especialidade é em operações estruturadas, onde pude aprimorar minha expertise em análise de risco e modelagem financeira. Como especialista, sou o responsável pela área técnica dentro da empresa e garanto que as soluções propostas estejam sempre alinhadas com as necessidades dos nossos clientes.
Meu objetivo é ajudar pessoas e empresas a atingirem seus objetivos financeiros de forma sustentável, compartilhando conhecimento e oferecendo um atendimento personalizado. Acredito que a educação financeira é fundamental para uma vida financeira saudável e por isso busco sempre compartilhar conhecimento com meus clientes.
Se você busca um consultor financeiro comprometido com o seu sucesso, não hesite em entrar em contato.
Lucas Ramos
Sócio Diretor Comercial
Meu nome é Lucas Ramos e sou Graduado em Gestão Financeira. Sou Autoridade em Administração de Portfólios e Gestão Financeira, especialista em planejamento financeiro.
Realizei Carreira no Grupo Empire por 3 anos onde trabalhei como Assessor de Investimentos (AAI) – Modalmais/Credit Suisse; atualmente atuo como Especialista em Planejamento Financeiro na área de Consultoria pelo Mentor Econômico onde sou um dos sócios da empresa; (4 anos e meio na área de consultoria) meu trabalho consiste em realizar análises constantes sobre a vida financeira dos meus clientes. Conversas e contatos periódicos são realizadas com meus clientes com o intuito de entender a fase de vida o qual se encontram e alinhar os objetivos de curto/médio/longo prazo, pós feito isso alinho com toda a parte técnica da empresa as melhores operações de acordo com o perfil do cliente para ajudá-lo a dar os passos necessários para atingir seus objetivos.
Vi uma oportunidade maior na área de consultoria, mostrando para o cliente o não conflito de interesses, que dentro do mercado financeiro acontece muito. O foco principal de um consultor é criar laços com o cliente ajudando e educando sobre suas finanças e investimentos. Trabalhar com objetivos e metas ajuda muito mais no foco que o cliente tem, onde ele tem a real noção do porque está investindo em determinado produto e como é benéfico para seus objetivos.